4月10日，中國銀行在境外成功發(fā)行38億美元等值第五期“一帶一路”主題債券。此次發(fā)行包括美元、歐元、澳元，人民幣和港幣5個(gè)幣種，共計(jì)8個(gè)債券品種，發(fā)行主體包括中國銀行香港分行、澳門分行，悉尼分行、盧森堡分行、法蘭克福分行。債券將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，部分品種還將在中歐國際交易所、法蘭克福證券交易所和盧森堡證券交易所上市。

中行這次債券發(fā)行實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)突破。從發(fā)行價(jià)格上看，各幣種發(fā)行定價(jià)均創(chuàng)歷史新低。其中，歐元債券3年期固定利率為Midswap+48bp，成功實(shí)現(xiàn)負(fù)的新發(fā)溢價(jià)，發(fā)行利差較第一期發(fā)行降低約45bp；美元3年期浮動(dòng)利率為3M Libor+72bp，發(fā)行利差較第一期發(fā)行降低約35bp。從發(fā)行規(guī)模上看，各幣種規(guī)模均超預(yù)期。其中，人民幣債券為“811”匯改以來離岸人民幣市場(chǎng)最大規(guī)模的信用類債券；港幣債券為商業(yè)銀行最大規(guī)模的港幣固定利率公募債券。從投資者結(jié)構(gòu)上看，歐元品種歐洲投資者占比83%，為歷次發(fā)行最高，意大利、德國、法國的投資者占比達(dá)到45%。

截至目前，中國銀行是 “一帶一路”主題債券發(fā)行次數(shù)最多、規(guī)模最大、范圍最廣、幣種最豐富的金融機(jī)構(gòu)。自2015年以來，中行已先后發(fā)行5期“一帶一路”主題債券，總規(guī)模近150億美元，發(fā)行幣種達(dá)到7個(gè)，主要包括人民幣、港幣以及歐元、美元等。

近年來，中國銀行積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，著力打造 “一帶一路”金融大動(dòng)脈。截至2018年末，中行已在“一帶一路”沿線24個(gè)國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，跟進(jìn)“一帶一路”重大項(xiàng)目逾600個(gè)，提供了約1300億美元的授信支持。中國銀行將依托全球化、綜合化優(yōu)勢(shì)，不斷完善“一帶一路”沿線機(jī)構(gòu)布局，全方位深化“一帶一路”金融合作。