近日，中國銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人，協(xié)助巴克萊銀行有限公司在中國銀行間市場首次發(fā)行20億元熊貓債，其中三年期10億元，五年期（含贖回選擇權(quán)）10億元，票面利率分別為1.95%和2.05%。

本次發(fā)行是首筆英國發(fā)行人發(fā)行的熊貓債，吸引了境內(nèi)外投資人踴躍參與。巴克萊銀行首次進(jìn)入中國熊貓債市場，示范效應(yīng)顯著，為更多國際優(yōu)質(zhì)發(fā)行人拓寬融資渠道提供了可資借鑒的范例，對促進(jìn)國際發(fā)行人參與境內(nèi)債券市場常態(tài)化發(fā)行具有重要意義。

近年來，熊貓債市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，制度不斷優(yōu)化完善，優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人持續(xù)增加，對境內(nèi)外投資人的吸引力日趨提升，在支持“一帶一路”建設(shè)、綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級等方面發(fā)揮重要作用。

中國銀行作為熊貓債市場的重要參與者，已連續(xù)十一年蟬聯(lián)熊貓債承銷商榜首，將繼續(xù)以豐富的項目經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特的市場視角協(xié)助更多優(yōu)質(zhì)主體進(jìn)入中國市場，為推動高水平對外開放貢獻(xiàn)力量。