近日，中國銀行作為全球協(xié)調(diào)人、簿記管理人，成功協(xié)助京東集團首次發(fā)行100億元離岸人民幣債券，品種包括5年期75億元和10年期25億元，票面利率分別為2.05%、2.75%。

離岸人民幣債券，又稱“點心債”，是指在中國境外發(fā)行的以人民幣計價的債券。本次債券是2026年以來企業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的離岸人民幣債券，受到境內(nèi)外投資者踴躍認購，認購倍數(shù)達3.1倍。中國銀行依托廣泛的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和豐富的債券承銷經(jīng)驗，有效助力京東集團鎖定長期穩(wěn)定的融資成本，為企業(yè)全球業(yè)務(wù)拓展筑牢資金保障。

作為離岸人民幣債券承銷標桿銀行，中國銀行承銷規(guī)模近年來穩(wěn)居市場首位。為更好支持中國科技企業(yè)高效對接國際資本市場，自2024年起，中國銀行擔(dān)當全球協(xié)調(diào)人、簿記管理人角色，先后牽頭協(xié)助阿里巴巴、百度、騰訊、美團、京東發(fā)行離岸人民幣債券，并參與了中資互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)所有離岸人民幣債券發(fā)行工作，總規(guī)模超過600億元，持續(xù)領(lǐng)跑市場，進一步彰顯了在債券承分銷領(lǐng)域的專業(yè)能力與客戶認可度。

中國銀行將持續(xù)聚焦企業(yè)跨境融資需求，以更優(yōu)質(zhì)、更多元的離岸人民幣產(chǎn)品與服務(wù)，助力企業(yè)穩(wěn)步拓展全球市場，為提升人民幣國際地位和影響力貢獻更大力量。