近日，中國銀行作為牽頭主承銷商成功協(xié)助巴斯夫集團（BASF SE）在中國銀行間債券市場發(fā)行40億元熊貓債，包括三年期25億元和五年期15億元，票面利率分別為1.88%、2.2%。本次發(fā)行是巴斯夫發(fā)行的單筆最大規(guī)模熊貓債。

巴斯夫集團是全球領(lǐng)先的化工公司，總部位于德國路德維希港，近年來持續(xù)擴大在華投資，積極推動行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展，中國已成為其全球第二大市場。

熊貓債是境外機構(gòu)在中國境內(nèi)發(fā)行的以人民幣計價的債券。2024年，中國銀行與巴斯夫集團首度攜手，牽頭協(xié)助其完成首個熊貓債額度注冊，并于同年落地首筆熊貓債。截至目前，巴斯夫集團已通過發(fā)行5筆熊貓債實現(xiàn)人民幣直接融資90億元，全部募集資金均用于企業(yè)在華興業(yè)展業(yè)。本次債券發(fā)行將進(jìn)一步助力其在華一體化基地建設(shè)及綠色產(chǎn)業(yè)升級，是全球化工巨頭深耕中國、與中國市場共成長的生動縮影。

長期以來，中國銀行始終是跨國公司發(fā)行人的熊貓債首選承銷商，曾牽頭協(xié)助奔馳、寶馬、托克、香格里拉、書贊桉諾、拜耳等多家發(fā)行人完成熊貓債額度注冊并發(fā)行，充分展現(xiàn)了中國銀行以多元金融服務(wù)支持跨國企業(yè)“投資中國、融入中國”的積極實踐與債券承銷領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。

中國銀行將充分發(fā)揮跨境金融專業(yè)優(yōu)勢，積極助推我國金融市場雙向開放，持續(xù)發(fā)揮金融橋梁作用，賦能外資頭部企業(yè)扎根中國、深耕中國。