產(chǎn)品名稱

銀團貸款(Syndicated Loan)

產(chǎn)品說明

銀團貸款指由兩位或以上貸款人，采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件聯(lián)合向一家或多家公司提供融資的一種方式。它主要面向大型集團客戶和大型工程項目。以銀團貸款的形式，借款人可以按照統(tǒng)一的貸款條件，獲得大規(guī)模、長期限的融資。并可通過銀團貸款的籌組，擴大市場影響，提升市場形象。

產(chǎn)品特點

1.貸款金額大、期限長，可以滿足借款人長期、大額的資金需求；

2.融資所花費的時間和精力較少。借款人與安排行商定貸款條件后，由安排行負責銀團的組建。在貸款的執(zhí)行階段，借款人無需面對所有的銀團成員，相關(guān)的提款、還本付息等貸款管理工作由代理行完成；

3.銀團貸款敘作形式多樣。在同一銀團貸款內(nèi)，可根據(jù)借款人需要提供多種形式貸款，如定期貸款、周轉(zhuǎn)貸款、備用信用證額度等。同時，還可根據(jù)借款人需要，選擇歐元、美元、英鎊、人民幣等不同的貨幣或貨幣組合；

4.有利于借款人樹立良好的市場形象。銀團成功的組建是基于各參與行對借款人財務和經(jīng)營情況的充分認可，借款人可以借此業(yè)務機會擴大聲譽。

幣種

銀團貸款以歐元為主，也可包括美元、英磅、人民幣等幣種。根據(jù)借款人需要，在一個銀團貸款內(nèi)可以使用多種貨幣。

利率

銀團貸款的價格由貸款利息和費用兩部分組成。

貸款利率根據(jù)借款人的不同情況，按照銀團貸款合同的約定執(zhí)行。

相關(guān)費用

各項收費主要包括安排費、包銷/承銷費、代理費、承諾費等。

適用客戶

1.借款人有長期、大額資金的貸款需求；

2.借款人在業(yè)界具有較高知名度，其經(jīng)營能力、資金實力、技術(shù)實力為大多數(shù)銀行所認可。

申請條件

1.銀團貸款借款人應是依法核準登記的企業(yè)及其他經(jīng)濟組織等；

2.借款人須經(jīng)中國銀行或其他認可的評級機構(gòu)信用評級，并達到一定級別要求；

3.借款人是經(jīng)營狀況和財務狀況良好的大中型企業(yè)或項目公司，所屬行業(yè)發(fā)展前景良好，在行業(yè)中有競爭優(yōu)勢；

4.參加他行組建的銀團，安排行應為具備足夠資信和業(yè)務實力的銀行。

提交材料

1.借款人以及其股東、擔保人有關(guān)資料；

2.借款人營業(yè)執(zhí)照、公司章程等；

3.借款人近三年經(jīng)審計的財務報表及近期財務報表；

4.如涉及具體項目，需提供項目設(shè)備購買合同、建造合同、供銷合同等；

5.銀行需要的其他文件或資料。

辦理流程

1.收到客戶貸款信息/融資招標書；

2.與客戶商討、草擬貸款條款清單、融資結(jié)構(gòu)；

3.中國銀行獲得銀團貸款牽頭行/主承銷行的正式委任；

4.中國銀行確認貸款金額；

5.確定銀團籌組時間表、組團策略及銀團邀請名單；

6.準備貸款信息備忘錄，擬定組團邀請函，向有關(guān)金融機構(gòu)發(fā)出邀請；

7.參與行承諾認購金額；

8.確認各銀團貸款參與行的最終貸款額度；

9.就貸款協(xié)議、擔保協(xié)議各方達成一致；

10.簽約；

11.代理行工作。

溫馨提示

銀團貸款主要由安排行、牽頭行、經(jīng)理行、參加行、代理行、協(xié)調(diào)行等成員共同組成，各個成員按照合同約定或各自的放款比例履行職責、享受權(quán)益和承擔風險。銀團成員行主要分三個層次：一是安排行（牽頭行）；二是經(jīng)理行；三是參加行。

1.安排行是指一家或一組接受客戶委托籌組銀團并安排貸款分銷的銀行，是銀團貸款的組織者和安排者。通常安排行亦會包銷整筆銀團貸款；

2.牽頭行是指包銷銀團貸款份額較大的銀行，在經(jīng)理團成員中居于最高位置。通常牽頭行即是安排行；

3.經(jīng)理行是指在金額較大、參加行眾多的銀團貸款中，由牽頭行根據(jù)各家銀行所承諾的貸款金額和級別給予的地位，是銀團組團階段承擔組團任務的銀行。各經(jīng)理行組成銀團貸款的經(jīng)理團，主要負責組織評審貸款項目和組團的可行性，與牽頭行討論貸款文件，直至貸款合同簽署等工作；

4.參加行是指接受安排行邀請參加貸款銀團，并按照協(xié)商確定的份額提供貸款的銀行。與經(jīng)理團成員的區(qū)別是：認購相對較少的貸款份額，不承擔任何包銷責任與其他實質(zhì)性籌組工作；

5.代理行是指在貸款期內(nèi)，由銀團成員推選及借款人同意下選定其中一家銀行作為代理行。在貸款協(xié)議簽訂后，代理行按照貸款協(xié)議內(nèi)所列條款代表銀團成員辦事，負責提款、還本付息、貸后管理等貸款管理事宜，負責借款人和銀團成員之間的信息溝通，并處理違約事件等；

6.協(xié)調(diào)行是指在牽頭行中挑選出的照看整個銀團貸款并承擔某些銀團籌組任務的銀行；

7.顧問行是指在銀團貸款中，面對許多銀行的報價和貸款條件，為正確做出借款決策，借款人可以指定一家銀行擔任顧問行，向借款人提供有償?shù)呢攧兆稍兎?，以保證全部借款工作的順利進行。