銀團(tuán)貸款
產(chǎn)品名稱
銀團(tuán)貸款
產(chǎn)品說(shuō)明
銀團(tuán)貸款指由兩位或以上貸款人，采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件聯(lián)合向一家或多家公司提供融資的一種方式。它主要面向大型集團(tuán)客戶和大型工程項(xiàng)目。以銀團(tuán)貸款的形式，借款人可以按照統(tǒng)一的貸款條件，獲得大規(guī)模、長(zhǎng)期限的融資。并可通過(guò)銀團(tuán)貸款的籌組，擴(kuò)大市場(chǎng)影響，提升市場(chǎng)形象。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.貸款金額大、期限長(zhǎng)，可以滿足借款人長(zhǎng)期、大額的資金需求；
2.融資所花費(fèi)的時(shí)間和精力較少。借款人與安排行商定貸款條件后，由安排行負(fù)責(zé)銀團(tuán)的組建。在貸款的執(zhí)行階段，借款人無(wú)需面對(duì)所有的銀團(tuán)成員，相關(guān)的提款、還本付息等貸款管理工作由代理行完成；
3.銀團(tuán)貸款敘作形式多樣。在同一銀團(tuán)貸款內(nèi)，可根據(jù)借款人需要提供多種形式貸款，如定期貸款、周轉(zhuǎn)貸款、備用信用證額度等。同時(shí)，還可根據(jù)借款人需要，選擇美元、港幣、人民幣等不同的貨幣或貨幣組合；
4.有利于借款人樹(shù)立良好的市場(chǎng)形象。銀團(tuán)成功的組建是基于各參與行對(duì)借款人財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況的充分認(rèn)可，借款人可以借此業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)擴(kuò)大聲譽(yù)；
5.借助中國(guó)銀行香港銀團(tuán)貸款中心優(yōu)勢(shì)。
幣種
銀團(tuán)貸款以美元為主，也可包括港幣等幣種。根據(jù)借款人需要，在一個(gè)銀團(tuán)貸款內(nèi)可以使用多種貨幣。
利率
銀團(tuán)貸款的價(jià)格由貸款利息和費(fèi)用兩部分組成。
貸款利率根據(jù)借款人的不同情況，按照銀團(tuán)貸款合同的約定執(zhí)行。
相關(guān)費(fèi)用
各項(xiàng)收費(fèi)主要包括安排費(fèi)、包銷/承銷費(fèi)、代理費(fèi)、承諾費(fèi)等。
適用客戶
1.借款人有長(zhǎng)期、大額資金的貸款需求；
2.借款人在業(yè)界具有較高知名度，其經(jīng)營(yíng)能力、資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力為大多數(shù)銀行所認(rèn)可。
申請(qǐng)條件
1.銀團(tuán)貸款借款人應(yīng)是依法核準(zhǔn)登記的企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織等；
2.借款人須經(jīng)中國(guó)銀行或其他認(rèn)可的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)，并達(dá)到一定級(jí)別要求；
3.借款人是經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好的大中型企業(yè)或項(xiàng)目公司，所屬行業(yè)發(fā)展前景良好，在行業(yè)中有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
4.參加他行組建的銀團(tuán)，安排行應(yīng)為具備足夠資信和業(yè)務(wù)實(shí)力的銀行。
提交材料
1.借款人以及其股東、擔(dān)保人有關(guān)資料；
2.借款人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等；
3.借款人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及近期財(cái)務(wù)報(bào)表；
4.如涉及具體項(xiàng)目，需提供項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)買合同、建造合同、供銷合同等；
5.銀行需要的其他文件或資料。
辦理流程
1.收到客戶貸款信息/融資招標(biāo)書(shū)；
2.與客戶商討、草擬貸款條款清單、融資結(jié)構(gòu)；
3.中國(guó)銀行獲得銀團(tuán)貸款牽頭行/主承銷行的正式委任；
4.中國(guó)銀行確認(rèn)貸款金額；
5.確定銀團(tuán)籌組時(shí)間表、組團(tuán)策略及銀團(tuán)邀請(qǐng)名單；
6.準(zhǔn)備貸款信息備忘錄，擬定組團(tuán)邀請(qǐng)函，向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng)；
7.參與行承諾認(rèn)購(gòu)金額；
8.確認(rèn)各銀團(tuán)貸款參與行的最終貸款額度；
9.就貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議各方達(dá)成一致；
10.簽約；
11.代理行工作。
溫馨提示
銀團(tuán)貸款主要由安排行、牽頭行、經(jīng)理行、參加行、代理行、協(xié)調(diào)行等成員共同組成，各個(gè)成員按照合同約定或各自的放款比例履行職責(zé)、享受權(quán)益和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。銀團(tuán)成員行主要分三個(gè)層次：一是安排行（牽頭行）；二是經(jīng)理行；三是參加行。
1.安排行是指一家或一組接受客戶委托籌組銀團(tuán)并安排貸款分銷的銀行，是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。通常安排行亦會(huì)包銷整筆銀團(tuán)貸款；
2.牽頭行是指包銷銀團(tuán)貸款份額較大的銀行，在經(jīng)理團(tuán)成員中居于最高位置。通常牽頭行即是安排行；
3.經(jīng)理行是指在金額較大、參加行眾多的銀團(tuán)貸款中，由牽頭行根據(jù)各家銀行所承諾的貸款金額和級(jí)別給予的地位，是銀團(tuán)組團(tuán)階段承擔(dān)組團(tuán)任務(wù)的銀行。各經(jīng)理行組成銀團(tuán)貸款的經(jīng)理團(tuán)，主要負(fù)責(zé)組織評(píng)審貸款項(xiàng)目和組團(tuán)的可行性，與牽頭行討論貸款文件，直至貸款合同簽署等工作；
4.參加行是指接受安排行邀請(qǐng)參加貸款銀團(tuán)，并按照協(xié)商確定的份額提供貸款的銀行。與經(jīng)理團(tuán)成員的區(qū)別是：認(rèn)購(gòu)相對(duì)較少的貸款份額，不承擔(dān)任何包銷責(zé)任與其他實(shí)質(zhì)性籌組工作；
5.代理行是指在貸款期內(nèi)，由銀團(tuán)成員推選及借款人同意下選定其中一家銀行作為代理行。在貸款協(xié)議簽訂后，代理行按照貸款協(xié)議內(nèi)所列條款代表銀團(tuán)成員辦事，負(fù)責(zé)提款、還本付息、貸后管理等貸款管理事宜，負(fù)責(zé)借款人和銀團(tuán)成員之間的信息溝通，并處理違約事件等；
6.協(xié)調(diào)行是指在牽頭行中挑選出的照看整個(gè)銀團(tuán)貸款并承擔(dān)某些銀團(tuán)籌組任務(wù)的銀行；
7.顧問(wèn)行是指在銀團(tuán)貸款中，面對(duì)許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為正確做出借款決策，借款人可以指定一家銀行擔(dān)任顧問(wèn)行，向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)咨詢服務(wù)，以保證全部借款工作的順利進(jìn)行。
